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Set di 58 minuti dal vivo al Church Studio di Tulsa, in Oklahoma. Taj Mahal (chitarra, banjo, ukulele, piano e voce) affiancato da Trey Hensley (chitarra acustica e voce), Rob Ickes (dobro), Bobby Ingano (lap steel hawaiana, Fender Stratocaster), Bill Rich (basso) e Kester Smith (batteria) repertorio di matrice blues e r&b che oltre a sue composizioni originali include classici di Chuck Willis ("Betty and Dupree"), Howlin Wolf ("Sitting on Top of the World") e T-Bone Walker ("Mean Old World")